国际快递巨头UPS和FEDEX的经验，看国际快递全球发展趋势，国际快递UPS国际快递、FEDEX国际快递市场格局的变化。

从1978年到1987年，美国零担行业CR4 由25%提高到42%。进入21世纪后，快递巨头UPS国际快递 和联邦国际快递的进入使零担市场格局发生了新的变化，行业中兼并重组频繁，市场集中度进一步提升。

从快运业务对巨头的贡献比例来看，UPS国际快递货运业务收入占比稳定在16%左右，营业利润占比稳定在9%左右，联邦国际快递货运分部收入占比稳定在12%左右。

对标国内企业，快运业务的比例提升空间巨大，有望成为新的增长点。而近年来家电、家具等大件网购需求的兴起为快运行业（尤其是大件电商快递）增长提供动力。

一、美国零担业：高度集中的寡头市场，更大的龙头企业体量

美国公路货运业经历了与我国截然不同的发展历程。

一是美国公路货运起步更早。早在20世纪初，汽运便凭借着灵活性强等优点逐渐进入大众运输领域，成为当时美国铁路运输的重要补充。

二是美国公路货运业曾经历了长时间的管制。从州际商务委员会（ICC）1935年颁布《汽车运输法案》开始，一直到1980年美国国会通过《汽车运输方案修正案》开始放松管制，五十余年的时间中公路运输业面临着政府对运输价格、市场准入退出、运输安全等方面全方位的管制。

从实践结果来看，虽然政府管制的出发点是抑制恶性竞争、维护市场秩序，但实际上对美国公路物流业的发展产生了明显的阻碍作用。

在上世纪80年代公路运输业管制逐步放开之后，美国零担物流业开启了黄金发展时期，但竞争也大大加剧，导致大量企业倒闭，市场集中度明显上升。从1978年到1987年，美国零担行业CR4由25%提高到42%。进入21世纪后，快递巨头UPS国际快递和联邦国际快递的进入使零担市场格局发生了新的变化，行业中兼并重组频繁，市场集中度进一步提升。

目前，美国的零担物流行业已经处于成熟与联盟阶段，属于寡头垄断市场。行业大规模整合兼并的热度已经退去，市场格局趋于稳定。从市场集中度来看，2016年美国零担行业CR4、CR8、CR10分别达到43.61%、66.94%、74.58%，远高于我国零担市场1.9%、2.8%、3.2%的集中度，更接近我国快递行业的集中度水平。

在高度集中的市场格局下，龙头企业的收入和盈利体量更为庞大。根据SJ咨询的数据，2016年美国零担物流行业规模为349亿美元，换算成人民币约合2264亿元，明显小于我国零担行业的2016总规模1.1万亿元。

但由于市场集中度更高，300多亿美元的零担市场就培育出了11家收入规模超过10亿美元的企业，其中有8家企业收入超过德邦2016年零担业务（102.82亿元，即1584.89百万美元）的营业额。这意味着，未来随着我国零担市场集中度的提升，零担龙头企业在体量上仍然有着非常可观的增长空间。如果对照第一名联邦国际快递的市场份额（2016年为16.99%），按照零担行业1.1万亿的行业规模估算，我国零担第一企业的营业额有望达到1870亿元以上。

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